中信国安:公司债券上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

  指示地址:北京的旧称省海淀区市海淀南路32号

  使运作地址:Beiji市朝阳区郭店北街1号国安大厦五层

  作伴债券股上市公报

  保举人(主承销品商)

  指示地址:北京的旧称市西城区筑事情林荫路35号国际作伴大厦C座2-6层

  公报工夫:2007年9月22日

  债券股数:1,700万

  Zhang bond发行人:中信广场国安数据产业共有共有有限公司票据股

  上市名列前茅:深圳保释金市税债券股

  上市工夫:2007年9月25日债券股

  表示机构:奇纳保释金表示结算有限责怪公司深圳分行

  上市倡议者:奇纳银河保释金共有共有有限公司

  债券股避孕套的:这个成绩的独自市还缺少举行。

  保评级机构:兼备信誉评级共有有限公司信誉评级:AA+级

  第1节要紧声明和敏捷的

  1、中信广场国安数据产业共有共有有限公司(以下缩写T)、“本公司”、中信广场国安极度的董事、监事、最高年级的应付层使避孕套上市注意到的忠实。、精确、完成或结束性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的声明或很好地忽略。

  2、“国安债1”为实名制记账式债券股,发行租算术170,000万元,通过设定一时间期限来统治为6年。,货币利率是不变的货币利率,年破旧的票价,每年付息,2007年9月14日以后货币利率,亲密的日期为2013年9月13日。,惩罚日期为9月13日服满后的5个经常在白天地,。

  3、“国安债1”以现券方法在深圳保释金市税上市市,债券股缩写“国安债1”,顾客信号115002,总清单170,000万元,现钞市以10个单位买(10=1)。,000元面值,欺骗债券股时,水垢不到10个党派,被期望同时颁布宣布和欺骗。。

  4、“国安债1”按保释金谈话托管方法举行市。

  5、地面民族相干税法、法规的排成等级,围攻者对债券股利钱进项的所得税由花费承当。。

  6、公司票据股在公司B的同总有一天上市,上市当天替换为说明书将按将按比例放大放大券的比率为。股票上市的公司票据股回购说明书券的替换,深圳保释金市税将以欺骗违禁物自有本钱的市场价为根底。、债券股信誉评级的多样与债券股的支出。

  7、深圳保释金市税、奇纳证监会、如此等等政府机构在上市时作出的什么结果或评论,二者都都不结合债券股的意义。、对进项和惩罚的实在性判别或什么使避孕套。。

  8、人们公司惹起了广阔围攻者的注意到。,公报中未关涉的相干材料,围攻者翻阅奇纳保释金报在9月11日,200、《保释金时报》和《上海保释金报》的《中信广场国安数据产业共有共有有限公司认股权和债券股服务器市的可替换公司票据股募集说明书摘要》(以下缩写“《募集说明书摘要》”),及刊载于巨潮资讯网站的《中信广场国安数据产业共有共有有限公司认股权和债券股服务器市的可替换公司票据股募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)全文。

  序文的次货党派

  上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的保释金法、《股票上市的公司保释金发行应付办法》、深圳保释金市税保释金市税上市排成等级、深圳公司票据股上市排成等级缀编。

  经奇纳证监会照准,由保释金发行,该该公司于2007年9月14日完毕发行了170台。台。,000万元人民币(1),700万)认股权证和债券股服务器市的可替换公司票据股(以下缩写“服务器市可转债”),每张面值100元,发行租算术170,000万元。

  经深圳保释金市税〔2007〕153称赞,,服务器可替换债券股170后的面值,000万元的公司票据股将于2007年9月25日起在深圳保释金市税挂牌市,债券股缩写“国安债1”,债券股信号115002。

  该公司还于9月11日在奇纳保释金报上市,200、《保释金时报》和《上海保释金报》涌现。招股说明书全文可在大潮数据W处找到。。

  招股说明书及其引证财务数据不可六点月,反复的材料不再重述。,请围攻者查询前述的材料。

  第三条目发行条目

  一、发行人

  中信广场国安数据产业共有共有有限公司

  二、发行宽宏大量的

  发行公司票据股170,000万元,即1,700万,每个债券股的订户可以获益独自的认股权证。,围攻者实践获送的认股权证不可1份权证的党派鉴于奇纳保释金表示结算有限责怪公司深圳分行配股事情指示授予扶助,捐赠总量少于1份认股权证,分将按将按比例放大放大欺骗违禁物围攻者的认股权证的总量。,对宽宏大量的围攻者的大批垫付,到达导致的最小单位1,绕过直到填写。认股权证租算术为9。,571万份。

  三、发行面值

  现期发行的公司票据股按面值发行。,每张面值100元,所附认股权证与T的订户成将按比例放大地服务器。。

  四、债券股上市的开端日期和完毕日期

  2007年9月25日至2013年9月13日。

  五、债券股货币利率与利钱支出

  公司发行的公司票据股按票面算术计算。,利钱开端的日期是公司票据股发行日(即,SEPTE)。,票面货币利率。

  这次发行的公司票据股高音部付息日期为发行日的次年当天(即2008年9月14日),每年的货币利率将在每年的9月14日支出。。有息倾向的表示日是基本的体市日。发行人将在5个市一半天填写利钱支出任务。。深圳自有本钱市所的有息倾向表示日,中信广场国安债券股欺骗人有权获益中信广场共有些人共有。

  六、到期日期和惩罚日期

  这次发行的公司票据股的亲密的日期为2013年9月13日。,惩罚日期为9月13日服满后的5个经常在白天地,。

  七、债券股再卖条目

  孤独市与可替换债券股融资的抬出去,地面奇纳保释金监督应付授予的关系排成等级,债券股欺骗人有权向公司欺骗债券股。。

  八、避孕套事项

  这个成绩的独自市还缺少举行。保。

  九、这笔资产的运用

  这笔资产将花费于以下定约雇用:

  (1)公司拟花费数大量债券股融资花费

  这家公司计划在武汉任务。、合肥、长沙有线电视定约雇用增多花费力度,扩充电缆用户宽宏大量的,获得有线电视的数字替换。

  (二)公司拟花费数大量债券股融资

  (三)认股权证基金在综合开拓射中靶子使用。

  十、公司票据股评级

  合资信誉评级共有有限公司是一家评级机构。,评级胜利为AA。

  十一、债券股欺骗人开会排成等级

  债券股欺骗人辩护公司票据股的合法右边。,说明书公司票据股欺骗人的顺序和函数,地面中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的保释金法、在附近的法度、法规和如此等等说明书性贴纸的清单排成等级,公司已称赞债券股欺骗人开会的右边。、顺序和结果的学期。首要材料如次:

  (1)债券股欺骗人的右边和工作

  1、债券股欺骗人的右边

  (1)公司该当支出公司分立式的基金和利钱。;

  (2)鉴于商定学期行使回卖权;;

  (3)依法、行政规章的让、对其欺骗些人可替换债券股授予容许或许质押。;

  (4)依法、公司条例排成等级获取数据;

  (5)依法、行政规章及《募集说明书》等相干排成等级分担或委托代劳人分担债券股欺骗人开会行使决议;

  (6)法度、行政规章供给合营公司贷方的如此等等右边。

  2、债券股欺骗人的工作

  (1)忠于公司孤独T的关系排成等级;

  (2)可替换债券股的算术可以鉴于S支出。;

  (3)除法度外、解决的排成等级和《招股说明书》的排成等级,公司用不着支出C的基金和利钱。;

  (4)法度、行政规章排成等级第二方承当的如此等等工作。。

  (二)债券股欺骗人开会

  1、有顺风的容器经过的,发行人的董事会该当集合的人群债券股欺骗人开会。:

  (1)在附近的变化招股说明书的同意;

  (2)发行人不克不及如期支出本息;;

  (3)发行人的本钱减量、兼并、分立式、遣散或运用砸锅;

  (4)感动债券股欺骗人很好地支持的如此等等事项。。

  2、聚集债券股欺骗人开会

  (1)债券股欺骗人的开会由BO集合的人群并掌管。;

  (2)发行人董事会应于开会聚集前15日以公报塑造向极度的债券股欺骗人及关系列席反对开会注意到。开会注意到应表明开会工夫。、名列前茅、材料、方法等。,前述的事项由董事会决定。

  3、债券股欺骗人开会的列席情境

  (1)除法度外、另有排成等级。,债券股欺骗人献身于或献身于债券股欺骗人开会的代劳人,行使决议;

  (2)董事会会员、中西部及东部各州的县议会会员、董事会草书体大号铅字;

  (3)最高年级的应付参谋和如此等等要紧进行司法行为的可以献身于。

  董事会衔接代劳人列席开会。,聚集开会、聚集、就开票顺序和列席人数等事项宣布法度视图。

  4、债券股欺骗人开会顺序

  (1)基本的,开会的预告顺序和必要注意到的事项。,决定和预告校长,接近末期的开会掌管人读数了提案。,议论后开票,经代劳人台钳后形成物债券股欺骗人开会结果;

  (2)债券股欺骗人的开会由公司主席掌管。。当公司董事长未能掌管开会时,由董事会主席掌管;董事会主席、董事长未认可,则由列席开会的债券股欺骗人以所代表的债券股面值租算术50%关于少数(不含50%)神的选择产生一名债券股欺骗人作为该次债券股欺骗人开会的掌管人;

  (3)集合的人群人该当开始开会参谋签名簿;。签名簿包罗献身于者的姓名(或姓名)、身份证号码、家地址、欺骗或代投票议的债券股教派、代劳的规定(或单位规定)。

  5、债券股欺骗人开会的投票和结果

  (1)债券股欺骗人开会投票时,把债券股的最底下的教派作为开票权;

  (2)债券股欺骗人的开会应以开票方法举行。;

  (3)债券股欺骗人开会须经列席开会的三分之二关于债券股面值租算术的欺骗人称赞方能形成物无效结果;

  (4)债券股欺骗人开会的各项提案或同每一提案内一视同仁的各项本题该当划分沉着、逐项开票;

  (5)债券股欺骗人开会结果应在VOT接近末期的失效。,已经,奇纳证监会或如此等等认可机构必要照准。,自照准之日起失效或照准之日起失效。;

  (6)除非另有明确的商定,别的方式应特殊抵补。,该结果对欺骗违禁物债券股欺骗人异样无效。;

  (7)债券股欺骗人开会作出结果后,董事会应注意到结果的欺骗违禁物债券股欺骗人。,而且,容量契合第十条请求允许的债券股欺骗人的结果,这是由董事会授予扶助的。。

  第四音级债券股的发行与上市

  一、债券股的发行

  经奇纳证监会照准,由保释金发行,该该公司于2007年9月14日完毕发行了170台。台。,000万元人民币(1),700万)服务器市可转债,每张债券股面值100元。,债券股发行租算术170,000万元。

  这一成绩高音部于原股票持有者。。原股票持有者高音部系数后的服务器市可转债其别人员采用网下向机构围攻者货币利率询价系数的方法举行。

  这次服务器市可转债发行胜利如次表所示:

 得胜率/将按将按比例放大放大率对应于系数的总量(湛)

无效买量比(张)

原限定自动售货机100% 7,007,523         7,007,523

首要的的学期股票持有者100% 7,462,365         7,462,365

离线机构围攻者641,940,000        2,530,112

总和                                 656,409,888       17,000,000

  10大公司票据股欺骗人名单如次。:

                                                 欺骗债券股数   持债将按比例放大

债券股欺骗人姓名

                                                  (张)      (%)

中信广场国安共有有限公司                                   6,566,000  

中信广场国安集团公司                                   434,000    

奇纳筑-景顺万里长城、Ting Yi公平地吐艳保释金花费,922    

工行GF战略优选法混合型保释金花费基金237,708    

奇纳发展筑-沃伯格兴业筑顾客精选自有本钱花费,268    

奇纳发展筑华富竟争能力选择混合型保释金花费,688    

奇纳工商筑-景顺万里长城精选蓝筹自有本钱型保释金花费基金   203,192    

工商筑-南的波动增长次货保释金花费基金201,376    

奇纳工商筑共有共有有限公司-中银国际持续经纪,666    

保释金花费基金

工商筑-景顺万里长城新生生长自有本钱保释金花费基金,622    

  现期发行的可替换债券股,提升对这个成绩的兴味,体谅补助金和指示费后,募集资产。,118万元,已于2007年9月20日汇入发行人在兴业筑筑北京的旧称朝阳门分成小分支创办的募集资产专项贮存谈话。北京的旧称京会计师事务欺骗违禁物限责怪公司于2007年9月20日对此流出了验资谈话。

  二、公司票据股与权证的服务器

  该公司的债券股和认股权证将区别在公司中列出。,围攻者应参阅中信广场国安权证上市公报。

  三、债券股的使避孕套金

  2007年9月21日,本公司已与奇纳保释金表示结算有限责怪公司深圳分行填写了服务器市可转债中公司票据股的表示存管事情,集合贮存管。

  四、债券股上市

  经深圳保释金市税〔2007〕153称赞,,公司170,000万元人民币(1),700万)服务器市可转债射中靶子公司票据股将于2007年9月25日起在深圳保释金市税挂牌市,债券股缩写“国安债1”,债券股信号115002。

  五、债券股的回购

  公司票据股在公司B的同总有一天上市。公司票据股回购说明书券的换算,深圳保释金市税将以欺骗违禁物自有本钱的市场价为根底。、债券股信誉评级的多样与债券股的支出。

  第五机关发行人的基本情境

  一、发行人的基本情境

  中文规定:中信广场国安数据产业共有共有有限公司

  英文规定:CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD

  指示本钱:779,999,989元

  法定代理人:李世林

  指示地址:北京的旧称省海淀区市海淀南路32号

  自有本钱上市地:深圳保释金市税

  电话系统:010-65008037

  电报传真:010-65061482

  二、发行人的经纪范围和首要财务准则

  公司的事情包罗:数据身体根底设施射中靶子电缆、卫星踢入球门的花费与发展,数据维修射中靶子评估电信事情、身体系统综合、使用软件开拓,高

  科学与技术新材料的开拓与产生、盐湖资源开拓等。

  发行人在过来三年的首要财务准则和PE:

  财务准则                             2007年1-6月      2006年度 

  每股经纪运动净现钞流量(元)         

  每股净现钞流量(元)          

  每股进项(元)         

  应收账户贷款转动率(次货)         

  存货转动率(次)                                     

  财务准则                                  2007年6月30日  2006腊尽冬残

  每股净资产(元)*                                        

  流比率                                                 

  速动比率                                                 

  净资产进项率(%)                                       

  资产责怪率(总公司)(%)                              

  体谅非惯常盈亏账目后额外的破旧的净资产进项率(%)              

=====持续

 财务准则                              2005年度   2004年度

  每股经纪运动净现钞流量(元)

  每股净现钞流量(元)

  每股进项(元)

  应收账户贷款转动率(次货)

  存货转动率(次)                            

  财务准则                                 2005腊尽冬残   2004腊尽冬残

  每股净资产(元)*                                

  流比率                                         

  速动比率                                         

  净资产进项率(%)                                

  资产责怪率(总公司)(%)                 48      

  体谅非惯常盈亏账目后的净资产额外的破旧的进项率

  *:公司于2006年8月预告12次非完毕发行,000万股,总树干因为首要的的659,999,989股增至779,999,989股。2006年、2007年上半年的每股经纪运动的现钞流量净数、每股净现钞流量、每股进项、每股净资产为每股779,999,989股基数的计算,2004年、2005年同步性准则按总树干659,999,989股基数的计算。

从2007年1月1日起,公司贯彻抬出去《作伴会计标准》。

六度音程节债券股避孕套的

这个成绩的独自市还缺少举行。保。

如此等等第七项要紧事项

这次债券股发行后至高的市公报书公报前缺少产生顺风的可能性对公司票据股价钱有较大感动的要紧事项:

(1)买首要资产(权利)、欺骗;

(二)很好地司法行为、套利加盖于;

(三)很好地责怪或很好地倾向的变化;

(四)发行人信誉度的多样。

董事会八分音符段

董事会将精确的忠于公司条例。、中华人民共和国的保释金法、《股票上市的公司保释金发行应付条例》及O、奇纳证监会关系排成等级及关系排成等级,它努力于可替换债券股上市的白天。:

1、承兑是真的、精确、完成或结束、即时、公平地预告时限谈话、表现出欺骗违禁物对围攻者有很好地感动的数据,收到奇纳保释金监督应付授予、保释金市税的监督应付;

2、承兑发行人在知悉可能性对服务器市可转债价钱产生给错误的劝告性感动的什么公共通讯媒体涌现的音讯后,它将在工夫上完毕弄清。。

第九机关投入人和仲裁判定

一、上市倡议者的关系情境

保举人:奇纳银河保释金共有共有有限公司

法定代理人:萧世清

使运作地址:北京的旧称西城区筑事情林荫路35号国际作伴大厦C座2-6层

邮  编:100032

保举有代表性的:彭思宏、张伟董

定约雇用发起者:黄金良

定约雇用组会员:齐玉武、刘勇、徐海华、杨帆、袁媛

电话系统:010-66568888

电报传真:010-66568857

二、使整洁视图

上市倡议者以为,发行人地面公司运用股票上市的公司票据股、中华人民共和国的保释金法及《深圳保释金市税作伴债券股上市排成等级》等民族法度、法度相干排成等级,“国安债1”有着在深圳保释金市税上市的学期。奇纳银河保释金共有共有有限公司照料使整洁发行人的“国安债1”上市市,而且相干倡议者的责怪。

上市倡议者以为,中信广场国安头脑懂法度、法规、《上市排成等级》下董事的工作和责怪,扶助中信广场国安健全公司管理框架、搀扶上下车中信广场国安设立精确的的数据表现出社会事业机构。上市倡议者已对上市贴纸所载的材料举行了达到最低点,确保所列贴纸的精确、完成或结束,忠于规章社会事业机构的请求允许。上市倡议者使避孕套发行人的上市运用材料、上市公报不假、朴素的的给错误的劝告性声明或很好地忽略。,并使避孕套其连带责怪,不要运用上市奔流中获益的底细数据来有指导意义的事物。,为本人或别人谋利。

本公报。

中信广场国安数据产业共有共有有限公司

9月22日,七,二

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