招商银行 –

    奇纳招商库存股份股份有限公司(以下缩写词奇纳,000万元可替换公司用以筹措借入资本的公司债购得证(以下缩写词“招行转债”)网上网下申购任务已完毕。购得发生将颁布如次:

一、申购局面
债项转变率为650,000万元,发行价为每张100元,经过上海保证买卖运送量体系的领唱者合乎情理和L,网上紧握资产由上海中华库存上海库存认可,网上申购三柱门上的横木被北京的旧称兴化识别,由奇纳招商库存发行的可替换用以筹措借入资本的公司债购得是F:

类别

第一轮社交活动股合伙

第二轮社交活动股含蓄的配股

非社交活动股合伙含蓄的权分派

向普通包围者网上出卖

电网一带下机构包围者的散布

无效招标
手数()

490,628

2,855,487

1,556,861

5,911,897

256,473,000

无效招标资
全金()

490,628,000

2,855,487,000

1,556,861,000

5,911,897,000

256,473,000,000

二、散布发生
据奇纳招商库存股份股份有限公司买卖所公司Bon,债项转变的总发行额为650。,000万元,这么问题在存在合伙中是含蓄的思索的。,存在合伙含蓄的理性的后的差数拆移采取网下对机构包围者理性的和经过上海保证买卖运送量体系上网限定价格发行相结合的方法停止。大批散布的初步决定:存在合伙含蓄的理性的后差数的20%网上对群落包围者销路,差数的80%在网下对机构包围者理性的。理性实践紧握发生,依网下理性的衡量和上网限定价格发行中签率离开划一的准则,我们家将修长的可替换用以筹措借入资本的公司债的大批和互联网网络BA的大批。。终极的散布发生如次:

1、存在合伙含蓄的权分派发生
存在非社交活动股合伙含蓄的权分派1,556,861手,即1,556,861,000元,这么问题的租归纳。第一轮社交活动股持有人490,628手,就是说,490,628,000元,这么问题的租归纳;第二轮含蓄的权分派2,855,487手,即2,855,487,000元,这么问题的租归纳。存在合伙含蓄的销路4,902,976手,即4,902,976,000元,这么问题的租归纳。

2、网上、网上实践出卖的大批
网上、净发行租归纳(不含存在合伙含蓄的股),597,024,000元,这么问题的租归纳。进入,网回网283,422,000元,网上实践发行总结(不含存在网上股权),983手,就是说,35,983,000元,这么问题的租归纳;网上实践发行租归纳(除含蓄的权),561,041手,即1,561,041,000元,这么问题的租归纳。

3、向普通包围者网上出卖的中签率
在线流出的终极大批是35。,983,000元,网上普通群落包围者的无效招标大批为5,911,897,000元,中签率为,主承销品销售商奇纳国际金融股份有限公司将在2004年11月15日机构摇号汲取仪式的,摇号发生将于novel 小说在奇纳保证报颁发、《上海保证报》和《保证时报》的环行的。按)技术援助委订阅,订阅可替换用以筹措借入资本的公司债的大批,每个打手势最适当的购得一把手(即1只),000元)向库存让债项。

4、电网一带下机构包围者的散布发生
这么电网下的实践散布数是1。,561,041,000元,机构包围者的无效招标大批为256,473,000,000元,实践散布在网下的衡量为:,按四房实践分派与五入准则、按1,000元取整。
发行机构包围者指导的、家家户户交纳的申购会员费突然成功增加理性的的可调换公司债大批后应退的归纳参阅补遗《机构包围者名单》。
本散布发生公报一经刊出,就是说,财产被派往网上的机构包围者。增加理性的的机构包围者的申购会员费减去实践理性的归纳后的顺差资产将在2004年11月16日开端使复位。

三、这么问题将另行颁布发表。。

四、在附近的这么问题的普通教训,请包围者送交2004年10月29日在《奇纳保证报》、《上海保证报》和《保证时报》上见报的《招商库存股份股份有限公司可替换公司用以筹措借入资本的公司债购得证募集说明书摘要》、奇纳招商库存股份股份有限公司买卖所公司用以筹措借入资本的公司债购得证发行缺勤,包围者还可以查询招股说明书和相关性文献的全文。:

五、发行人和次要承销品销售商
1、发行人:招商库存股份股份有限公司
法定代理人:秦晓
使工作地址:深圳福田区深南京大学道7088号
电    话:0755-8319 8888
传    真:0755-8319 5200
联 系 人:成萍西安、郑玉国、吴健兵士

2、主承销品销售商:奇纳国际金融股份有限公司
法定代理人:张恩照
使工作地址:北京的旧称市朝阳区建外途径1号国贸大厦2座28层
电    话:010-6505 8106
传    真:010-6505 1045
触感机关:出卖买卖部

招商库存股份股份有限公司                    奇纳国际金融股份有限公司
2004年11月15日               2004年11月15日

附件:机构包围者名单

序号

包围者明确

增加量 (元)

退税归纳(元)

1

上海海运事务(拳击场)公司

14,456,000

935,544,000

2

上海汽车工业股份有限公司

38,954,000

2,521,046,000

3

州开拓使就职公司

7,608,000

492,392,000

4

奇纳运送量股份股份有限公司

2,587,000

167,413,000

5

奇纳州脉冲书信股份股份有限公司

2,282,000

147,718,000

6

在奇纳占主导地位的保证使就职使就职基金

9,740,000

630,260,000

7

姓天辰使就职股份有限公司

822,000

53,178,000

8

江苏博泰使就职咨询股份有限公司

30,000

1,970,000

9

瑞士库存股份有限公司

16,434,000

1,063,846,000

10

金鑫保证股份有限公司

304,000

19,696,000

11

江苏杨侬化学工业股份股份有限公司

1,144,000

74,056,000

12

上海保证有限责任公司

11,564,000

748,436,000

13

武汉太光书信设备股份有限公司

164,000

10,836,000

14

陕西瑞德使就职股份有限公司

49,000

3,151,000

15

中国国际依赖于投资公司保证股份股份有限公司

39,563,000

2,560,437,000

16

北京的旧称天创世源现实性开拓股份有限公司

43,000

2,957,000

17

偶然发生增长保证使就职基金

2,739,000

177,261,000

18

深圳西方能抵御使就职开展股份有限公司

609,000

39,391,000

19

上海威海贮存运送精髓

146,000

9,454,000

20

富宾资产经管股份有限公司

6,087,000

393,913,000

21

上海任务人员承保协会

761,000

49,239,000

22

深圳凯利拳击场公司

79,000

5,121,000

23

上海商号年金开展精髓西方新均衡

761,000

49,239,000

24

中海依赖于使就职股份有限公司

913,000

59,087,000

25

中海依赖于使就职股份有限公司(资产依赖于和约DZXA2004

2,130,000

137,870,000

26

上海商号年金开展精髓

1,522,000

98,478,000

27

国荣资产经管股份有限公司

2,130,000

137,870,000

28

鹏华基金州政府的公共福利计划基金的204种结成

7,304,000

472,696,000

29

鹏华基金州政府的公共福利计划基金的104种结成

3,804,000

246,196,000

30

鹏华基金鹏华奇纳50开敞式保证使就职基金

4,565,000

295,435,000

31

鹏华基金莆田市收益保证使就职基金

1,065,000

68,935,000

32

鹏华基金莆田市用以筹措借入资本的公司债使就职基金

578,000

37,422,000

33

鹏华基金普惠保证使就职基金

6,573,000

425,427,000

34

鹏华基金普润保证使就职基金

1,503,000

97,297,000

35

鹏华基金普华保证使就职基金

1,248,000

80,752,000

36

江苏金斯利拳击场

365,000

23,635,000

37

上海万丰资产经管股份有限公司

1,035,000

66,965,000

38

奇纳新苏州工业区创业使就职股份有限公司

2,282,000

147,718,000

39

奇纳经济开展股份有限公司

1,217,000

78,783,000

40

湖南交通斯凯药物股份有限公司

3,043,000

196,957,000

41

九芝堂股份股份有限公司

4,565,000

295,435,000

42

上海汽车资产经管股份有限公司

1,193,000

77,207,000

43

奇纳环球财产保险股份股份有限公司

761,000

49,239,000

44

上海西方新国际使就职咨询股份有限公司

377,000

24,623,000

45

西部保证股份股份有限公司

9,130,000

590,8

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注